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用友网络布局互联网金融业绩反转 剑指P2P前十
用友网络布局互联网金融业绩反转 剑指P2P前十

2014年至今,国产软件领域的政策利好不断。
 
  2014年5月20日,中央国家机关政府采购中心发布通知,要求采购的所有计算机类产品不允许安装Windows8操作系统。
 
  9月,银监会网站发布《关于应用安全可控信息技术加强银行业网络安全和信息化建设的指导意见》,要求安全可控信息技术2019年在银行业总体达到75%左右的使用率。 
 
 
  11月,国家集成电路产业基金成立,千亿元资金将投资到集成电路领域,这些政策给国产软件业发展带来良好的宏观面支撑。
 
  频频利好的影响,立思辰、东方通、用友网络、安硕信息、石基信息涨停,信雅达、中科金财、华胜天成等国产软件厂商成为资本市场新宠。
 
  而对于用友软件来说,过去的一个月时间,其股价上涨了近50%,而回首过去的2014年,公司股价实现翻倍,全年涨幅超过115.91%,创下了公司股价近年来新高。
 
  这在公司掌舵人王文京看来,“过去一个月二级市场的上涨不仅仅是对公司向互联网转型的认同,更多的是基于二级市场过去对用友网络的价值低估,公司在企业信息化市场已经耕耘了26年,转型有很大的基础。”
 
  布局互联网金融
 
  的确,过去的一年对于用友网络来说可谓是转型年。
 
  2014年1月27日,用友软件发布公告,宣布公司名称由“用友软件股份有限公司”变更为“用友网络科技股份有限公司”。公司证券简称自2015年1月30日起由“用友软件”变更为“用友网络”,公司证券代码“600588”不变。
 
  由“用友软件”变身为“用友网络”,道出了用友未来战略的布局。
 
  按照用友网络现如今的规划,尽管原有的传统的软件服务并没有剥离,但它的业务重心转向企业互联网化和互联网金融。而这对于用友这个身躯庞大的传统IT企业来说,能够迅速转身,提出系统的企业互联网化解决方案实属不易。
 
  众所周知,用友是一个靠财务软件发家的企业,在它的基因就有金融的成分。在互联网金融领域一日千里的今天,用友逐步展开自身的互联网金融服务,已有支付业务与P2P业务(友金所)。
 
  “之所以选择互联网金融,一方面是用友多年在财务、金融方面领先地位,另一方面则是互联网金融风口所带来的机遇,未来将会在企业的征信、融资方面不断的进取。” 王文京介绍。
 
  “P2P平台今年的交易目标是超过10个亿。”早在今年1月份,用友软件高级副总裁郑雨霖曾对媒体透露,用友软件旗下友金所P2P平台上线不到3个月,交易已经超过1个亿,客户群1000家,未来对接畅捷通的优质小微客户后,融资规模有望快速上量。
 
  郑雨霖介绍,公司互联网金融业务将来主要服务于小微企业,企业支付以及筹备中的企业理财、征信服务和民营银行将是公司主要业务方向。
 
  目前,用友软件拥有200万线下存量企业客户,并初步以“2015年80万、2016年200万、2019年1000万线上小微企业客户”的目标推进。
 
  与此同时,用友在互联网金融领域正积极探索iUAP企业互联网开放平台,据了解该平台致力于传统企业实现成功的互联网化转型。
 
  用友iUAP平台包括了开发平台、应用平台、企业互联网运营平台、互联网平台服务、集成平台、运行平台、移动平台、社交平台、应用平台、商业分析平台、数据平台、云管理平台等多个系列平台产品,涵盖帮助企业互联网化的所有方面。
 
  截至2014年12月,有加iUAP平台大型企业和组织超过12000家,覆盖300多个细分行业,中国500强中有60%是用友iUAP的用户,这些都充分表明用友为用户创造的价值,以及用户对用友的信任。
 
  力争P2P行业前十
 
  2014年是用友战略布局完善之年,初步目标均顺利兑现。
 
  2014用友前瞻性地确立了“软件+企业互联网+互联网金融”三轮驱动的战略格局:一方面,传统软件业务将受益于ERP增量市场的国产化政策,有望实现约20%的稳步增长,是转型阵痛期重要的利润来源。另一方面,企业互联网通过SaaS应用、捆绑移动办公应用的工作手机、USMAC等为企业注入互联网思维。
 
  与此同时,用友网络的金融服务则将囊括第三方支付、友金所P2P、畅捷贷、企业财富管理、民营银行等综合布局。
 
  “2014年用友提前完成线上企业客户15万、友金所融资1亿的目标。”按照长江证券互联网金融行业分析师马先文的预测,未来用友软件的企业客户量将按照2015年80万、2016年200万、2019年1000万推进。友金所2015年突破12亿并实现盈利,后续力争挤入P2P行业前十,各类互联网金融服务2年共实现千亿交易额。
 
  在公司业绩方面,按照公司公告,2014中报实现收入15.5亿,增长1%。实现归属上市公司股东净利润1127.4万,同比下滑83.7%。扣除非经常性损益后的净利润916.8万元,与去年同期相比大幅增长4290.9万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益和股权激励成本的净利润4628.2万,较去年的亏损3374万大幅增长。
 
  对于公司上半年净利润同比下滑的原因,公司半年报显示,主要因为去年上半年转让北京瑞友科技股权实现的收益7075.7万元所致。公司经营情况改善,扣非后利润以及扣非扣除股权激励成本的利润都比去年同期大幅改善。
 
  对于2014年全年以及未来业绩预期,光大证券分析师在研究报告中写到,预计2014-2016年EPS分别为0.58、0.73、0.91元,目前股价对应PE分别为28、22、18倍。维持“买入”评级。目标价19.7元,对应2015年27倍PE。
 
  2015中国好股票评选委员会鉴定报告
 
  强势进军互联网金融,公司战略与业务全面向互联网转型。虽然该股前期涨幅较大,但鉴于其在企业管理软件行业建立起优势,预计其在互联网化取得成功的可能性较大,这将会为其股价的进一步上涨打开空间。现在用友的平台都搭建好了,在互联网金融一块会有突破。概念独特,目前导流也很顺利。
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