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江苏雷奥:用好用友U8+的7个小诀窍
江苏雷奥:用好用友U8+的7个小诀窍  用友u8+,用友u8用友ERP u8,江苏雷奥

        雷奥公司从2010年下半年开始和用友软件徐州分公司沟通交流公司ERP项目,销售经理徐宜明多次和公司领导以及ERP相关人员联系,挖掘我们公司需求,给予我们制定合理方案,从而促成双方的合作。启动会当天徐州分公司总经理李承志先生和陈丽女士亲自到场,给与了足够重视。实施顾问侯联友工作严谨负责,每天到雷奥公司都和徐州分公司电话沟通工作情况,当天完成实施日志。给我们明确了工作方式,记得有一次他带病工作到晚上9点多钟,回到家又去打了吊水,在此表示感谢。服务人员陈威和热线人员朱良平知识比较全面,每次我们提出问题,他们都是积极寻找问题的原因,并给予解决方法,使我们公司在ERP工作中提高很快。在此向徐州分公司全体员工表示感谢。和用友软件徐州分公司合作,我们很放心。希望在新的2014年徐州分公司全体员工注意身体,保证休息。相信在徐州分公司的帮助下,雷奥公司ERP项目会越用越好,感受更好的应用体验。用友公司和雷奥公司的合作之路会越走越远。
  江苏雷奥公司与用友公司合作,使用了用友ERPU8+管理软件。该软件涵盖公司财务会计、销售管理、采购管理、库存管理和存货核算等模块。我非常荣幸地担任江苏雷奥公司用友ERP U8+项目经理,从头到尾组织实施了ERP项目。ERP项目上线后我除了负责日常运维工作,具体指基础设置和系统服务模块工作,还负责组织处理项目运行中非预期出现的问题。现在项目已顺利运行二年多,现在我将部分基础设置模块和供应链模块的使用小诀窍与大家进行分享。
 
  (一)单据类型与收发类别对照表:供应链模块有很多种表单需要填写,由于入库类别和出库类别不是唯一的,经常会填写错误,特别是材料出库单出库类别比较多。有没有办法解决这一难题,经过对ERP软件的学习我发现单据类型与收发类别对照表很好的回应了上述难题。基础设置-基础档案-对照表-单据类型与收发类别对照表,点击增加按钮,新增单据类型和业务类型,选择收类别名称和发类别名称,然后保存。下次新建一单据时,入库类别和出库类别按照单据类型与收发类别对照表设置的内容自动带出,避免了出错,极大地提高工作正确率。
 
  (二)表头自定义项属性设置R启用合法性检查:供应链模块中材料出库单系统自带了业务员信息,一张领料单涉及人员除了业务员,还有部门领导,分管领导甚至总经理。所以系统默认的人员是不够的,还好基础设置中单据格式设置里可以自行修改单据显示模板和打印模板。我们通常把表头自定义项改为部门领导,分管领导甚至总经理,看样子问题好像解决了。但新的问题出现了,由于操作人员疏忽录入部门领导,分管领导甚至总经理人员名字出现错误时,竟然保存成功了,原因是这些职务名称是我们人为把表头自定义项修改产生的不是系统自带的。若是系统自带的业务员信息,假如我们把业务员内容录入错误了,系统会提示:人员XXX在本系统中不存在,或者您没有权限。现在怎么解决这一问题,使得表头自定义项修改后的人员姓名录入错误时,也能得到报错提醒。仔细学习后发现自定义项属性中设置R启用合法性检查,问题解决了。再次录入错误的人员名称时,系统提示:领料人不合法,请重新录入。这一小诀窍的发现和启用,有效解决了因操作人员的疏忽而导致的错误,有效提高工作正确率。
 
  (三)材料出库单列表,单据来源(库存、限额领料):ERP中用于产品领料的单据有材料出库单和限额领料单,通常我们选择限额领料单,限额领料单分单后产生材料出库单,有些时候,我们领一些某产品所用的材料,怎么办呢?为了产品成本核算的更准确,我们可以通过材料出库单完成,表体中勾选某产品成品的存货编码。这样子新的问题又出现了,同样在材料出库单,我怎么区别是限额领料单分单后产生的材料出库单,还是直接操作的材料出库单。我必须从这两者找到不同点,我观察材料出库单列表,发现一栏目名称为:单据来源。选择后发现,凡是限额领料单分单后产生的材料出库单单据来源为限额领料,直接操作的材料出库单单据来源为库存,这样一来,问题解决了。它的好处是,统计分析材料出库单构成时,单据类型清楚,避免了混淆出现的错误。
 
  (四)现存量查询功能和库存台账功能:如果我们想查询某个存货的数量,我们会想到从库存管理模块中的现存量查询来实现,现存量查询时当前时间节点的数据,如果我们想知道在过去的某个时间节点该存货的数量,现存量查询就无法帮助我们实现此功能。这时我们可以通过库存管理模块中的库存台账功能,它很好地解决了这一问题。工作中我们经常将现存量查询功能和库存台账功能结合使用,一定会提高工作效率,取得很好的效果。
 
  (五)各种单据列表过滤条件,增加个人方案:ERP很大的功能在于对数据的查询和分析,我们经常在销售模块、采购模块和库存模板进行查询,单据列表是使用频率最高的,进入到XXX单据列表,通常看到常用条件和高级条件。当想查询的数据中我们已知的关键信息在常用条件找不到时,我们通常会在高级条件中完成。下一次查询相同的数据我们还需要再到高级条件查询,很是繁琐,我们希望一些条件项标题信息可以在常用条件过滤页面出现。于是我们注意到了加载过滤方案,在这里我们可以增加公用方案和个人方案,根据个人爱好,我们一般增加个人方案,将增加后的个人方案设为R缺省方案,将标题后面状态栏为高级修改为常用条件。下次使用已增加过个人方案XXX单据列表,常用条件过滤页面将显示出你喜好的条件项标题信息。它的好处是今天一次增加,今后无忧使用。
 
  (六)材料出库单中草稿的功能:当产成品或半成品需要拆分时,一部分可以用的材料需要退料到仓库,通常我们操作红字材料出库单,录入退料数量、单价和金额。如果此次退料有几十个,录入工作很繁琐。下次若是同一个产成品或半成品需要拆分时,仍需要这么操作。这时我们看到了ERP工具栏的草稿功能,录入红字材料出库单数量、单价和金额,保存前点击草稿按钮。下次操作同样工作时,新建材料出库单后打开草稿。只需修改数量和单价,或者增加、减少一些特殊的材料就可以,免去再次录入几十个退库材料的工作量。使得工作更轻松。
 
  (七)财务部门快速查找凭证:财务部经常会查找一些凭证,通常我们已知的信息是供应商名称、发票金额、发票编号或年月份。我们可以从供应链模块来查找:存货核算-财务核算-凭证列表-供应商,输入供应商名称,查到凭证号,然后到相应月份的放置凭证的柜子查找纸质原始凭证,这样极大的提高了工作效率;‚还可以通过总账模块来实现这一目的:总账-凭证-查询凭证-辅助条件-供应商,输入供应商名称,查到凭证号;ƒ我们又可以通过供应商往来明细账这一途径来实现:总账-帐表-供应商往来明细账-供应商,输入供应商名称,查到凭证号。综上所述,以上三种方式都可以实现快速查询凭证的目的。

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